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哈高科106亿收购湘财 后者9年上市路曲线到达目的地


 
2020-5-21 22:07:45

 5月21日晚,哈高科公告,证监会并购重组委当天召开的2020年第20次并购重组委工作会议,对哈高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(本次“重组”)进行了审核。根据会议审核结果,重组事项获无条件通过。

  湘财证券9年的上市路终于曲线达到目的地。

  湘财上年收入大增,哈高科意欲转型金融服务

  数据显示,2019年湘财证券收入较上年有明显增长。报告期内实现全年营业收入13.61亿元,同比增长37.65%;净利润3.89亿元,同比大增439.66%。期末总资产为261.18亿元,同比增长27.74%;归属于母公司股东的净资产为72.87亿元,同比增长0.44%。

  分各主要业务来看,自营业务增长最为明显,经纪业务则为收入的主要来源。2019年湘财证券实现经纪业务收入6.19亿元,同比增长21.83%;自营业务收入3.83亿元,同比增长434.01%;信用业务收入4.11亿元,同比增长0.50%;投行业务收入1.04亿元,同比增长86.94%;资管业务收入同比下降,降幅为40.20%。

  而哈高科方面,本次重组交易前,哈高科2018年末总资产10.02亿元,较2017年末的10.95亿元减少8.49%;2018年度营业利润为3282.26万元,较2017年度的3980.68万元减少17.55%;2018年度归属母公司净利润为1513.66万元,较2017年度2094.13万元减少27.72%,哈高科资产规模和盈利水平均有所下降。

  根据哈高科此前发布的《收购湘财证券修订版草案报告书》,本次交易中,哈高科将以发行股份的方式,购买包括新湖控股、国网英大(6.910,-0.11, -1.57%)新湖中宝(3.020, 0.01, 0.33%)等16名股东所持有的湘财证券共计约99.73%的股份,交易价格为106.08亿元。

  而在20日哈高科发布的《发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)》中,对于哈高科大手笔收购湘财的目的可窥一斑。哈高科表示,通过本次交易,公司将转型金融服务业,哈高科将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,湘财证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。

  哈高科称,通过本次交易,公司将实现战略转型、资产与业务调整,业务结构将得到优化,盈利能力将得到增强,公司将更有能力为股东创造持续稳定的回报。

  9年辗转上市路,两次借道遇“坎”

  成立于1996年的湘财证券,作为最早的全国性综合类证券公司之一,上市之路颇为坎坷。

  2011年3月底,湘财证券与财富证券筹划吸收合并,谋求登陆A股市场。然而,由于付款方式等问题,并购上市的计划最终并未成形。三年后,湘财证券正式登陆新三板市场,成为首家在新三板挂牌的券商。

  随后几年,湘财证券并未就此止步,但一波三折。

  2015年1月22日,大智慧(7.100, -0.12, -1.66%)拟斥资85亿元通过现金和发行股份两种方式购买湘财证券100%股权。但仅三个月后,大智慧因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定,被中国证券监督管理委员会立案调查,一年后,这场收购随之宣告破产。

  2017年2月,湘财证券公告称已收到湖南证监局下发的辅导备案函,宣布进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。根据首次公开发行股票并上市方案,湘财证券拟采取全部发行新股的方式,发行数量不超过16亿股,且不超过发行后总股本的25%。而自2018年6月起,湘财证券终止其股票挂牌。

  2019年,湘财证券踏上“借道”哈高科上市的道路。资料显示,新湖集团作为哈高科的控股股东,持有哈高科16.08%的股份。而新湖控股、新湖中宝合计持有湘财证券77.71%股权;新湖控股、新湖中宝的控股股东控股股东亦为新湖集团。

  也就是说,哈高科与湘财证券属于“新湖系”旗下,本次交易前后上市公司哈高科实际控制人均为黄伟,本次交易是新湖系公司的一次“左手倒右手”,不存在实际控制人发生变更的情形。

  不过,此次收购也并非一帆风顺,在拟收购湘财证券的消息传出后,证监会曾对哈高科提出20个反馈意见,而哈高科也发布210页的公告,以15万余字回复证监会,在反馈意见回复中,哈高科逐一解释了控股股东资格、湘财证券的估值等一直以来备受关注的问题。

  反馈意见回复中,除资产规模情况外,哈高科从主营业务、近年业务发展情况等多个方面回复了是否满足成为湘财证券控股股东条件的质疑。从目前无条件过会的结局来看,15万字的答卷也让哈高科与湘财证券得到了期待的结果。(记者 张思源)

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